我国民营快递企业战略转型路径
快递业是国民经济发展基础性、战略性、民生性的行业。顺丰、“三通一达”等民营快递公司业务量占我国快递市场总量 90%以上，是我国快递市场的主要企业。当前，中国快递业持续高增长，随着市场竞争空间日益激烈，行业发展拐点已经显现。笔者从分析当前快递业发展及市场竞争现状入手，提出民营快递企业为应对经营挑战，亟需探索转型发展路径，延长产业链条，丰富产品业态，向综合物流供应链服务商转变。
赵颖， 交通企业管理 发表时间：2021-09-15
一、快递业发展及市场竞争现状
近些年，我国快递业发展增速远高于同期国内生产总值增速，成为中国经济的“黑马”。2017 年之后，我国快递业增速放缓，行业发展迎来了“拐点”，各快递企业面临的竞争格局更为激烈。
1. 快递行业发展迅速
伴随着我国城乡居民消费结构的变化与升级，作为宏观经济新常态新动能的快递行业，其发展形势一直好于传统行业。据统计数据显示，2020 年全国快递业务量达到 833.6 亿件，同比增长31.2 %;快递业务收入达到 8 795.4 亿元，同比增长 17.3 %。2020 年快递业务量和收入分别是 2010 年的 35 倍和 15 倍，年均复合增长率分别为43 %和31 %，远高于同期国内生产总值年均复合增速9.7 %，成为经济新的亮点。
据统计，截至 2020 年底，我国平均每人每年 60 件快递，快递业务占全球快递包裹市场的六成以上。从全球范围看，快递业务量连续 7年稳居世界首位。即使在新冠肺炎疫情的不利影响下，行业增长仍然远超预期，为宏观经济复苏提供了重要支撑。
2. 快递业高速增长后放缓
在持续多年高速增长之后，2017 年快递业务量和业务收入的增长速度开始放缓，快递发展进入一个新的时期。2020 年疫情原因居民增加了网购数量，快递业务量增速有所反弹，但快递收入增长率依然下滑。
我国快递行业增速放缓主要有3 个原因：① 我国快递业务量连续6年井喷式增长后，基数已经较大，继续呈现50%以上的增长不符合经济规律;② 由于快递企业之间同质化竞争、“以价换量”的发展模式造成盈利持续下降，部分加盟网点出现亏损，业务量和收入增长难以为继;③国内主要快递企业相继上市，从战略上将会更加注重快递的品质和效益，追求业务量的动力趋缓。
3. 快递业出现增量不增利现象
虽然国内快递市场总收入仍在增长，但值得注意的是，我国快递的件均单价正持续走低。2009 年我国快递全行业业务累计收入 479 亿元，业务量累计完成 18.58 亿件，平均每件收入 25.8 元。2020 年全国快递服务企业业务收入累计完成 8 795 亿元，业务量累计完成 833 亿件，平均每件业务收入仅 10.6 元。快递业经过十多年的发展，单件包裹的名义收入仅为十年前的45 %，加上近十年物价水平以及人力成本均有一定幅度的上升，平均每件包裹所带来的利润要远远低于十年前的水平。
4. 快递企业重组，提升行业集中度
国家政策文件多次提出要鼓励指导快递企业兼并重组，向大型现代化公司发展。近年来，陆续出现苏宁物流并购天天快递、青旅物流并购全峰快递、申通增资快捷快递等兼并重组事件，提高了快递行业的集中度。 2017 年以来行业集中度显著提升，表明上一轮价格战中的中小企业退出市场。
二、民营快递企业面临的生存压力
我国快递企业数量急剧扩张，快递行业已经处于供大于求的饱和状态，竞争十分激烈，快递企业的生存压力倍增。
1. 同质化竞争难以为继
国内除顺丰速运之外，“三通一达”等民营快递企业的经营模式极为相似。这些快递企业依靠电商件起家，提供的服务产品均处于中低档，时效性不高，目标客户群体一致。在这种情形下，“三通一达”等快递企业长久以来采用“以价换量”经营模式争夺市场，凭借快件数量的上升和快递员高强度工作得以发展。同时，管理模式大多采用加盟制，该模式使民营快递企业迅速地扩大市场份额，但在管理上不可避免地出现相对松散。民营快递企业相同的服务产品和管理模式造成同质化恶性竞争现象。
2. 成为超级电商平台打工者
目前，主要民营快递企业业务来源依托阿里系电商平台，“三通一达”快递企业70%以上业务都是阿里系电商件。在过度依赖阿里系电商模式下，民营快递企业发展蕴含着潜在风险，尤其在阿里组建菜鸟网络后，将使这些快递企业成为超级电商打工者。菜鸟网络建立的自提柜和驿站承接了快件最后触达消费者的环节，消费者可以通过自提柜取件和寄件，快递企业逐渐被管道化。菜鸟现在业务已经涉及了快递的全链条，不能说没有取代快递企业的可能性。对快递企业而言，菜鸟始终对自己是威胁，接受并纳入菜鸟是无奈，菜鸟驿站的扩张对快递的网点来说，更是可以预见的竞争。因此，以往民营快递企业过于依赖超级电商的发展模式是否能够持续，是快递企业必须考虑的问题。
3. 服务品质要求不断提升
随着消费者使用快递频次的增加，对快递服务品质要求也在不断提升。国家邮政局的统计数据显示， 2020 年快递服务质量指数为 196.5，同比提高18.4 %。快递服务有效申诉率为 0.22 ，改善幅度达 56 %，呈显著向好趋势。无论是消费者还是行业主管部门，对快递服务质量提高的要求都是持续不断的，快递企业也愈发重视用户消费体验，将其视为企业发展的内生需求。但不可否认的是，服务品质提升对民营快递企业的员工管理、流程管理等提出了更高的要求，能否在提升服务质量同时控制好经营成本对民营快递企业是一个挑战。
4. 资本市场对业绩盈利要求
2016 年是快递企业上市元年，10 月 20 日圆通速递借壳登陆 A 股市场，成为中国快递第一股;10 月 27 日中通快递在美国纽约证券交易所上市;12 月 30 日申通快递借壳在深圳证券交易所上市;2017 年顺丰速运、韵达货运上市。从此，我国快递市场进入资本时代。快递企业通过上市谋求大规模融资，强化与提高自身在快递行业的市场竞争力与竞争地位，但同时资本市场对快递公司内部管理、成本控制、盈利提出了更高的要求，对标先进快递企业，以更优的业绩表现树立公司的品牌形象，吸引更多的投资人。这无疑增加了民营快递公司经营压力。
三、民营快递企业战略转型之路
针对快递行业发展形势的变化，民营快递企业发展格局已经到了变化的临界点：各家公司粗放的跑马圈地和诸侯混战的低价竞争模式难以为继，一些大型快递企业在为今后发展制定新的战略方向。
1. 快递与快运双线作战
快递企业和快运企业曾经泾渭分明，如今这一界限变得越来越模糊。物流企业正将目光瞄准年增速两位数的快递行业，快递企业的触角则向快运服务延伸。无论是快递还是快运，正在显现的市场需求以及庞大的市场规模，必将促使两者相互融合渗透。中通、顺丰、韵达、百世等大型快递企业纷纷跨界快运。同时，德邦等快运头部企业也将目光转向快递。
(1)德邦由“快运+”转化为“快递+”。2018 年 7 月，德邦物流正式更名为德邦快递，大件快递也成为其全面发力的新目标。德邦业务由“快运+”，正在加速转化为“快递+”。2020 年公司快递业务实现营业收入 166.62 亿元，同比增长13.6%，快递业务收入占公司总收入比重达 60.58 %。快递业务的开单货物重量和开单票数也获得了不同程度的增长。
(2)百世快递进军快运市场，实现快递与快运业务双双增长。百世集团全面优化各业务运营，取得了阶段性的成效。2020 年，百世集团全年总收入 300 亿元。其中快递、快运业务收入分别为 194 亿元和 52 亿元。在快运方面，作为中国加盟制快运开创者，百世具备先发优势，相较于后起品牌中通快运、韵达快运、顺心捷达等优势明显。
(3)顺丰发力快运业务，定位快运中高端市场。顺丰主业在快递，却在快运领域做得有声有色。2015 年，顺丰正式推出重货快运业务。2018 年 3 月，顺丰控股收购广东新邦物流有限公司，并建立“顺心捷达”快运业务独立品牌。针对万亿级的零担快运市场，顺丰的定位仍是高时效、高质量及高服务要求的中高端市场。
2. 积极布局国际化服务网络
民营快递企业在经历同质化竞争之后，开始走国际化服务的差异化发展之路。快递企业在日韩和东南亚重点地区初步形成服务网络，在北美、欧洲和大洋洲等地加快布局。跨境寄递、海外仓建设等业务蓬勃发展。
(1)顺丰与苹果、安踏等品牌开展合作，量身定制包括市场准入、运输、海关、派送在内的一体化进出口解决方案。国际标快/国际特惠业务涉及美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、韩国、东盟、印度、巴西、墨西哥、巴西等 51 个国家。国际小包业务覆盖全球 200 个国家及地区。
(2)圆通以线上线下相结合营销模式形成市场突破，通过“大众创业、天下加盟”模式在华人聚集区发展本地末端网络。成立韩国公司，并陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品，实现快件通达主要海外市场。
(3)中通先后在美国设立波特兰、洛杉矶、特拉华等3 个中转仓，在中国台湾设立 7个中转仓，在德国、法国、日本、韩国、新西兰等国家均设立中转仓，成立泰国公司。
(4)申通国际商城正式上线，将实现“买全球、卖全球”供应链服务体系。在欧洲，服务网络已经覆盖英国、荷兰、法国、西班牙、意大利、比利时、波兰、葡萄牙、德国、卢森堡、捷克等国家。
(5)韵达优递爱汇合全球知名大中型品牌商、生产商，为全世界品牌零售商提供仓储、物流、供销等一揽子商业服务，相继开拓包括德国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、泰国等国家和中国香港、台湾等地区在内的国际快件物流网络。
(6)天天国际与申通全网合作覆盖彼此终端服务盲点，向跨境电商提供完整进出口方案。推出跨境出口服务，开通出口专线、邮政小包、商业快件三大出口业务，共设有7 条出口专线。跨境业务平台上线，已完成欧洲、澳洲、泰国、加拿大、韩国等重点国家地区和港台布点，拥有功能齐全的海外仓 13 个。
3. 延长产业链条进入航空运输
由于客户对时效性要求的提高以及快递企业国际化步伐加快，快递企业航空运输需求大增，陆续进军航空运输业务。
(1)顺丰速运。2009 年成立顺丰航空，航空运力投入位于中国快递公司前列。2018 年 7 月 1 日，顺丰航空的第 45 架全货机正式投入航线运行，航线网络以深圳、杭州为双枢纽辐射全国。顺丰已在湖北省鄂州市建设核心枢纽，以打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络。
(2)圆通速运。2015 年 10 月成立圆通航空，目前已经引进并投入5 架自有全货机，已经开通了5 条定期货运航线，基本覆盖了华东、华南、华北、西北、西南等区域，实现长三角、珠三角、京津冀区域之间快件的次晨达与次日达服务。圆通计划在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽，并计划依此打造辐射全世界的共享联运中心和商贸集散中心。
(3)申通快递等快递公司和航空公司一直有紧密的合作关系。如申通和总部位于阿塞拜疆专门从事货运的航空公司 Silk Way Airlines(丝绸之路)合作，运送往返于欧洲和亚洲的货物。申通曾表示，如果适合会考虑买一家航空公司。
4. 创建多层级产品体系
在继续与传统电商平台合作的同时，民营快递企业也在丰富自身产品体系。
(1)与新电商合作。新的电商模式正在不断涌现，消费场景不断丰富。比如，基于社交裂变的拼团电商、基于消费体验的社区电商、基于线上线下融合的 O2O、基于买手精选的海淘、基于自媒体的分销模式等新型电商经济蓬勃发展，从而带动了零售业转型升级。综合电商、拼团电商、社交电商等多形态电商的百花齐放、蓬勃发展，将为快递企业带来发展路径的多样化。
(2)拓展“仓储+配送”业务。很多快递公司开展 “仓储+配送”等多环节(商品管理、库存管理、订单管理、物流管理)一体化操作，并以产品化形式运营。快递公司发展仓配业务可使快递更快，将商品提前设置在离买家更近的仓库中，就可以做到跨区域之间的隔天送达。快递公司发展仓配业务可以使快递价格更便宜，对卖家来说将商品置放置在快递仓库中，快递费用由原来的跨区价格变成同城价格。快递企业运营仓配一体化产品，其快递企业不再满足单纯地做商品配送服务，而是向供应链上游发展的尝试，延伸至仓储环节，拓展了快递公司服务内容的属性。
5. 建设智慧物流平台
快递服务企业依靠信息化、自动化技术升级的契机，提升运营效率，降低企业成本，从而助推快递企业全面进入智慧物流时代。快递服务企业通过无人技术、大数据、云计算、自动化分拣等新技术的运用，持续提升分拣操作效率、优化网络布局和中转路由设计规划，节省整体运营成本。快递服务企业通过数据分单、数据派单等技术应用，推动企业实现了作业环节和路由管控智能化，提升快件转运效率。云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术广泛使用，助推快递企业从劳动密集型向技术密集型转变，从而创新了业务模式。
6. 转型为综合物流供应链服务商
我国快递行业将依次经历完全竞争、龙头竞争和寡头竞争三轮生命周期，目前已经进入龙头竞争时期，其核心焦点是提升运营效率和拓宽业务布局。对快递企业来说，向综合物流服务商转型是大势所趋。对我国主要民营快递公司的竞争战略进行分析，不难发现，尽管各公司措词表达方式不同，但离不开“综合、产业链、生态圈”等关键词，表明各公司均在打造自身的综合物流产业链，与上下游客户共同创建生态圈。
(1)顺丰将持续提升一体化的综合物流服务能力，提供全方位的仓储、物流、商流、信息流和资金流综合配套服务。
(2)圆通将以快递业务网络为核心，拓展大件重货运输、仓储等领域，构造多层次的物流网络，为客户提供综合性一站式的产品与解决方案。通过兼并与收购打通上下游、形成产业链，画大同心圆、构建生态圈。
(3)京东物流将成为我国供应链解决方案和供应链科技领域领导者。建设一个涵盖物流、电商、金融、保险、数据、技术在内的智慧供应链价值网络。
(4)韵达将构建以快递为核心、涵盖仓配、云便利、跨境物流、智能快递柜等为内容的延伸服务，创建韵达货运生态圈。
(5)中通快递是一家集快递、物流、电商、投资等业务于一体的大型集团公司。
(6)申通将致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务领域，以专业的服务和严格的质量管理推动中国快递行业的发展。
(7)德邦将致力于成为我国快运及快递领域客户首选的现代化综合物流服务提供商。
四、结语
国家鼓励快递企业拓展产业链、供应链和服务链，支持企业加强与上游业态优势互补，提供快运、仓储、金融、保险、通关、货代等一体化解决方案。政府层面为传统快递企业转型提供了良好的政策支持。综合物流服务对供应链上下游各环节运作的效率和协调性要求都很高，因此，民营快递企业向综合物流供应链服务商转型是长期的战略目标和发展方向。